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【并购】“昆美仕”来啦！IMS90亿美元收购昆泰

日期：2016/5/5

尽管IMS和昆泰高层对这笔90亿美元的收购案雄心壮志，但宣布当日双方股价齐跌7%却也真实反映了华尔街对这笔交易的不看好。

文 | 白晨

5月3日，总部位于美国丹伯里的医药健康产业数据咨询公司艾美仕（IMS Health）宣布，将以价值约90亿美元的全股票形式收购位于美国北卡罗来纳州的全球最大临床研究服务商昆泰国际控股公司（
Quintiles Transnational Holdings Inc.），新公司将被命名为Quintiles IMS Holdings, Inc“昆美仕”。

这笔交易预计在2016年下半年完成，并预计可在未来三年内节省1亿美元的成本支出。2015年，昆泰和艾美仕营业收入合计为72亿美元。根据5月2日两家公司的收盘价，昆泰和艾美仕合并后的市值达到176亿美元，企业价值（enterprise value）超过230亿美元。

本次交易中，IMS股东将会按照其所持每股的0.384股获得昆泰公司的普通股。交易完成后，IMS股东持有新公司51.4%股份，昆泰股东则持有其余的48.6%股份。IMS首席执行官Air Bousbib将担任新公司昆美仕的董事会主席及CEO，昆泰CEO Tom Pike将担任董事会副主席，董事会成员构成则为IMS与昆泰各出6名董事。此外，合并后的新公司将保留丹伯里和北卡罗来纳州的“双总部”设置。

早在2015年11月，IMS与昆泰就曾共同合作开展全球战略联盟。该联盟促进生物制药公司生成真实世界证据(RWE)的方式，应用关键洞察力来推动后期临床研究。凭借真实世界数据管理领域的互补性优势、运营交付、先进分析指标、科学及治疗专项技能，加快治疗影响力的评估，并帮助改善患者转归。

“昆泰和IMS的合作，将改变创新药物的临床开发，展现其在实际中的真正价值，并最终驱动药物的商业成功。这次合作将会使我们成为数据咨询以及临床研究领域的领导者。”昆泰CEO Tom Pike如是说。IMS首席执行官Air Bousbib也表示，与昆泰的并购将更加细分CRO市场，并为客户提供全面的商业解决方案。

尽管双方雄心勃勃，但华尔街投资者却并不看好此次交易。交易宣布后，IMS和昆泰当日股票均下跌7.4%和7.6%。

信息来源：E药经理人