【终端全解一】2016年等级医院用药市场全透析
日期：2016/9/17
继2016年中国医药行业六大终端用药市场全解之后，我们就来看看等级医院两大终端用药市场情况吧。（注：等级医院终端包括城市等级医院（针对地级及以上城市的二、三级医院）、县域等级医院（县、县级市二级及以上医院）两大终端。）
根据国家卫计委统计数据，截至2016年2月底，全国等级医院共9721个，与2015年2月相比增加9.57%，远远超过医疗机构整体增长水平。
（数据来源：国家卫计委统计数据）
2015年，等级医院用药市场规模合计9985亿元，占整个国内药品市场（不含零售药材）总规模的72.5%，年增长率为6.8%，预计2016年等级医院用药市场将首次突破1万亿元，增长率为7.7%，相比2015年有所回升。其中城市等级医院用药市场增长率从2015年的5.8%上升至2016年的8.1%，近几年来首次超越县域等级医院增长率（6.4%）。
2009-2016年等级医院药品市场规模（亿元）和增长情况
（数据来源：中康CMH）
化药是等级医院用药市场的主流，在城市等级和县域等级都达到70%以上的占比。城市等级医院化药和生物制品市场占比高于县域等级医院。
2015年等级医院化药/中成药/生物制品市场份额占比（城市等级vs县域等级）
（数据来源：中康CMH）
预计2016年化药的市场份额基本保持不变，生物制品市场份额持续增长，中成药市场份额小幅下滑。
2015-2016E年（预计）等级医院药品种类市场份额分布
（数据来源：中康CMH）
城市、县域等级医院用药各品类市场分布大致相似。城市等级医院抗肿瘤和免疫调节剂份额、增长速度均明显高于县域等级。12.5%的市场占比，增速12.8%，抗肿瘤和免疫调节剂品类可能是驱动城市等级医院用药市场2016年增速超越县级医院的主要市场之一。
县域等级医院抗肿瘤和免疫调节剂市场出现负增长，在该品类与城市等级医院差距越来越大。但县域等级医院的神经系统药物、呼吸系统用药、皮肤病用药等品类的发展势头比较强劲。
等级医院2015年各品类市场份额和2016预计增长率
（数据来源：中康CMH）
总体来看，化药在大部分品类中仍占据着“大半壁江山”；在生殖泌尿系统和性激素药物、呼吸系统用药、心血管系统用药品类中，中成药的市场份额达到50%左右，尤其在县域等级医院，这些品类的中成药成为主流；全球生物药的流行趋势下，在抗肿瘤和免疫抑制剂、神经系统药物、肌肉-骨骼系统用药及血液和造血系统用药品类，生物制品的市场份额均超过了20%。
2015年等级医院各品类化药/中成药/生物制品市场份额
（数据来源：中康CMH）
等级医院用药市场中，外（合）资企业销售份额占24%，即绝大部分药物市场被国内企业占领。无论是化药、中成药还是生物制品，城市等级医院的外资企业销售占比均高于县域等级，与之对应的，县域等级医院的国产药物普及程度比城市等级医院更高。
等级医院外（合）资及国产企业销售份额（%）
（数据来源：中康CMH）
等级医院TOP10化药/中成药/生物制品通用名排行（按销售额份额排名）
等级医院TOP10化药品牌销售额份额排行榜
等级医院TOP10中成药品牌销售额份额排行榜
等级医院TOP10生物制品品牌销售额份额排行榜
等级医院TOP10化药厂家销售额份额排行榜
等级医院TOP10中成药厂家销售额份额排行榜
等级医院TOP10生物制品厂家销售额份额排行榜
化药和生物制品榜单中，外资企业排名均靠前列，国内企业的排名也在上升。值得注意的是，已有不少国内大型企业成为“跨界王”，例如华润医药、上海医药集团均现身于化药和中成药TOP10两个榜单，国药集团、复星集团、齐鲁制药、四环药业均位列化药和生物制品TOP20，产品管线多方向拓展已成为国内大型药企的发展趋势。
继2016年中国医药行业六大终端用药市场全解之后，我们就来看看等级医院两大终端用药市场情况吧。（注：等级医院终端包括城市等级医院（针对地级及以上城市的二、三级医院）、县域等级医院（县、县级市二级及以上医院）两大终端。）
根据国家卫计委统计数据，截至2016年2月底，全国等级医院共9721个，与2015年2月相比增加9.57%，远远超过医疗机构整体增长水平。
（数据来源：国家卫计委统计数据）
2015年，等级医院用药市场规模合计9985亿元，占整个国内药品市场（不含零售药材）总规模的72.5%，年增长率为6.8%，预计2016年等级医院用药市场将首次突破1万亿元，增长率为7.7%，相比2015年有所回升。其中城市等级医院用药市场增长率从2015年的5.8%上升至2016年的8.1%，近几年来首次超越县域等级医院增长率（6.4%）。
2009-2016年等级医院药品市场规模（亿元）和增长情况
（数据来源：中康CMH）
化药是等级医院用药市场的主流，在城市等级和县域等级都达到70%以上的占比。城市等级医院化药和生物制品市场占比高于县域等级医院。
2015年等级医院化药/中成药/生物制品市场份额占比（城市等级vs县域等级）
（数据来源：中康CMH）
预计2016年化药的市场份额基本保持不变，生物制品市场份额持续增长，中成药市场份额小幅下滑。
2015-2016E年（预计）等级医院药品种类市场份额分布
（数据来源：中康CMH）
城市、县域等级医院用药各品类市场分布大致相似。城市等级医院抗肿瘤和免疫调节剂份额、增长速度均明显高于县域等级。12.5%的市场占比，增速12.8%，抗肿瘤和免疫调节剂品类可能是驱动城市等级医院用药市场2016年增速超越县级医院的主要市场之一。
县域等级医院抗肿瘤和免疫调节剂市场出现负增长，在该品类与城市等级医院差距越来越大。但县域等级医院的神经系统药物、呼吸系统用药、皮肤病用药等品类的发展势头比较强劲。
等级医院2015年各品类市场份额和2016预计增长率
（数据来源：中康CMH）
总体来看，化药在大部分品类中仍占据着“大半壁江山”；在生殖泌尿系统和性激素药物、呼吸系统用药、心血管系统用药品类中，中成药的市场份额达到50%左右，尤其在县域等级医院，这些品类的中成药成为主流；全球生物药的流行趋势下，在抗肿瘤和免疫抑制剂、神经系统药物、肌肉-骨骼系统用药及血液和造血系统用药品类，生物制品的市场份额均超过了20%。
2015年等级医院各品类化药/中成药/生物制品市场份额
（数据来源：中康CMH）
等级医院用药市场中，外（合）资企业销售份额占24%，即绝大部分药物市场被国内企业占领。无论是化药、中成药还是生物制品，城市等级医院的外资企业销售占比均高于县域等级，与之对应的，县域等级医院的国产药物普及程度比城市等级医院更高。
等级医院外（合）资及国产企业销售份额（%）
（数据来源：中康CMH）
等级医院TOP10化药/中成药/生物制品通用名排行（按销售额份额排名）
等级医院TOP10化药品牌销售额份额排行榜
等级医院TOP10中成药品牌销售额份额排行榜
等级医院TOP10生物制品品牌销售额份额排行榜
等级医院TOP10化药厂家销售额份额排行榜
等级医院TOP10中成药厂家销售额份额排行榜
等级医院TOP10生物制品厂家销售额份额排行榜
化药和生物制品榜单中，外资企业排名均靠前列，国内企业的排名也在上升。值得注意的是，已有不少国内大型企业成为“跨界王”，例如华润医药、上海医药集团均现身于化药和中成药TOP10两个榜单，国药集团、复星集团、齐鲁制药、四环药业均位列化药和生物制品TOP20，产品管线多方向拓展已成为国内大型药企的发展趋势。
信息来源：新康界
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