【终端全解二】最具潜力的药品销售终端，你了解多少？
日期：2016/9/17
基层医院一般是指一级医院及以下等级的医疗机构（如：乡镇卫生院、村卫生室和社区医院）。卫计委数据显示，截至2015年末，基层医院总数为93万个，占全国总数的94.5%，而基层医院床位数占比仅有27%，卫生技术人员占比不到三分之一。基层医院医疗资源的缺乏以及相关配套政策不到位，导致基层医院患者门可罗雀，大医院人满为患。受此影响，基层医院用药市场表现一般。
据中康CMH监测，2015年基层医院的用药规模（以终端零售价格计算，下同）达到1500亿元，同比增长6.7%，增速下滑明显，不及2014年的一半。其中，城市基层医院增速高于农村基层医院，2015年城市基层医院用药规模为824亿元，同比增速从2014年的20%降至11.6%；农村基层医院用药规模为676亿元，同比增速从2014年的8.5%降至1.3%。
2007-2015年基层医院用药规模及增长率
数据来源：中康CMH
预计随着医改推进，城市基层医院用药规模增长趋向平缓，增速下滑。而农村基层医院尽管是新医改国家财力重点投放区域，但市场仍然以普药需求为主，规模和增速在短时间内难以提升，再加上医保控费、药占比控制、药品零差价、价格谈判等政策环境的影响，预计2016年农村基层医院用药规模将略有下滑。
虽然，基层医院目前的表现不尽如人意，2015年在全国市场的份额仅有10.8%，但是，从长远发展趋势来看，新医药会带动药品需求逐渐下沉至基层医院，因此，基层医院仍有一定的发展潜力，其用药结构仍值得关注。
具体来看，基层医院用药市场具有以下特点：
从药品成分来看，中成药在基层医疗市场的贡献率要远大于等级医院市场，在城市基层医院占比超过3成，在农村基层医院占比近4成；
2015年五大终端化学药/中成药市场份额对比
数据来源：中康CMH
从处方类型来看，基层医院OTC比例也要较等级医院市场高，城市基层医院OTC占比16.4%，农村基层医院OTC占比12.1%。基层医院以低价普药为主。
2015年五大终端OTC/RX市场份额对比
数据来源：中康CMH
从基层医院畅销品类TOP10的市场份额来看，农村基层医院的市场集中度高于城市基层医院。从具体畅销品类来看，以慢病领域的用药品类居多，如心脏病治疗用药、血管保护剂、作用于肾素-血管紧张素系统的药物、钙通道阻滞剂、糖尿病用药等，而市场份额最高的品类是常用药——全身性抗细菌药。
基层医院畅销品类TOP10市场份额
数据来源：中康CMH
从企业性质来看，外资企业在基层医院（尤其是农村基层医院）的市场份额偏低。在基层医院畅销企业TOP10中，城市基层医院仅有3家外资企业上榜，而农村基层医院均为内资企业。
2015年五大终端内资/外资企业市场份额对比
数据来源：中康CMH
基层医院畅销企业TOP10市场份额
数据来源：中康CMH
新医改的主要目标之一就是分流大型医院的患者至基层医院，未来国家对基层医院的支持力度会不断加强，因此，基层医院的发展前景很好，药企因提前布局基层医院市场，做好渠道下沉。但是，改变患者的就医习惯是一个循序渐进的过程，再加上基层医院硬件设施差、诊疗水平欠缺的现状还没得到有效改善，医保报销的杠杆撬动作用还没有充分显现出来，可见基层医院用药市场的改变不能一蹴而就，需缓缓图之。
基层医院一般是指一级医院及以下等级的医疗机构（如：乡镇卫生院、村卫生室和社区医院）。卫计委数据显示，截至2015年末，基层医院总数为93万个，占全国总数的94.5%，而基层医院床位数占比仅有27%，卫生技术人员占比不到三分之一。基层医院医疗资源的缺乏以及相关配套政策不到位，导致基层医院患者门可罗雀，大医院人满为患。受此影响，基层医院用药市场表现一般。
据中康CMH监测，2015年基层医院的用药规模（以终端零售价格计算，下同）达到1500亿元，同比增长6.7%，增速下滑明显，不及2014年的一半。其中，城市基层医院增速高于农村基层医院，2015年城市基层医院用药规模为824亿元，同比增速从2014年的20%降至11.6%；农村基层医院用药规模为676亿元，同比增速从2014年的8.5%降至1.3%。
2007-2015年基层医院用药规模及增长率
数据来源：中康CMH
预计随着医改推进，城市基层医院用药规模增长趋向平缓，增速下滑。而农村基层医院尽管是新医改国家财力重点投放区域，但市场仍然以普药需求为主，规模和增速在短时间内难以提升，再加上医保控费、药占比控制、药品零差价、价格谈判等政策环境的影响，预计2016年农村基层医院用药规模将略有下滑。
虽然，基层医院目前的表现不尽如人意，2015年在全国市场的份额仅有10.8%，但是，从长远发展趋势来看，新医药会带动药品需求逐渐下沉至基层医院，因此，基层医院仍有一定的发展潜力，其用药结构仍值得关注。
具体来看，基层医院用药市场具有以下特点：
从药品成分来看，中成药在基层医疗市场的贡献率要远大于等级医院市场，在城市基层医院占比超过3成，在农村基层医院占比近4成；
2015年五大终端化学药/中成药市场份额对比
数据来源：中康CMH
从处方类型来看，基层医院OTC比例也要较等级医院市场高，城市基层医院OTC占比16.4%，农村基层医院OTC占比12.1%。基层医院以低价普药为主。
2015年五大终端OTC/RX市场份额对比
数据来源：中康CMH
从基层医院畅销品类TOP10的市场份额来看，农村基层医院的市场集中度高于城市基层医院。从具体畅销品类来看，以慢病领域的用药品类居多，如心脏病治疗用药、血管保护剂、作用于肾素-血管紧张素系统的药物、钙通道阻滞剂、糖尿病用药等，而市场份额最高的品类是常用药——全身性抗细菌药。
基层医院畅销品类TOP10市场份额
数据来源：中康CMH
从企业性质来看，外资企业在基层医院（尤其是农村基层医院）的市场份额偏低。在基层医院畅销企业TOP10中，城市基层医院仅有3家外资企业上榜，而农村基层医院均为内资企业。
2015年五大终端内资/外资企业市场份额对比
数据来源：中康CMH
基层医院畅销企业TOP10市场份额
数据来源：中康CMH
新医改的主要目标之一就是分流大型医院的患者至基层医院，未来国家对基层医院的支持力度会不断加强，因此，基层医院的发展前景很好，药企因提前布局基层医院市场，做好渠道下沉。但是，改变患者的就医习惯是一个循序渐进的过程，再加上基层医院硬件设施差、诊疗水平欠缺的现状还没得到有效改善，医保报销的杠杆撬动作用还没有充分显现出来，可见基层医院用药市场的改变不能一蹴而就，需缓缓图之。
信息来源：新康界
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