2016全球100强制药企业排行榜 (SCRIP 100)
日期：2016/12/25
2015年，620家公司的药物销售总额的一半仅由11家公司产生，R&D总支出的一半也仅由12家公司贡献。
本文由Informa Pharma Intelligence授权刊发。
Scrip分析了620家制药与药物研发公司2015财政年度的财务数据，试图描绘2015年制药行业的发展面貌。
我们发现，制药行业销售(按美元计)在2015年较2014年下降了3%。在Scrip 100囊括分析的620家公司中，有350家公司为销售药物的公司(其它为研究型机构）—— 这350家公司的2015年的药物销售额加在一起为7190亿美元，较2014年的7380亿下降了2.7%。而排在前20名的最大的制药公司的药物总销售额则下降了3.3%。
但不要忘了，欧元在2015年的价值仅为2014年的84%(取年平均值), 日元在为2014年的87%，英镑为2014年的92%。 就算是公认最稳定的瑞士法郎在2015年的价值也仅为2014年的95%。如果我们可以假设北美市场占全球制药业的40-45%，欧洲占25-30%，亚洲占20-35%，在销售量保持不变的情况下，上述货币价值的波动将意味着全球制药行业销售额从2014年到2015年下降9-10% —— 而不是我们看到的3%。 也就是说，排除货币因素，药物实际销售量在2014至2015年间是增长的，大约为6-7%。
2015年，620家公司的药物销售总额的一半仅由11家公司产生（见榜单前11名）。R&D总支出的一半也仅由12家公司贡献（前11中除了吉利德的10家，再加上礼来和百时美施贵宝）。
药物销售排名前20的公司代表了这620家公司2015年69%的药物销售额和65%的R&D支出 。而其余的500家公司合起来的药物销售额仅为总量的5%，R&D支出为总R&D支出的13%。
2016制药公司100强
（按2015年销售额，单位：百万美元）
|
名次
|
公司
|
销售额
|
|
1
|
辉瑞
|
45456.0
|
|
2
|
诺华
|
43415.0
|
|
3
|
罗氏
|
38791.0
|
|
4
|
赛诺菲
|
38355.1
|
|
5
|
默沙东
|
36171.0
|
|
6
|
吉利德
|
32151.0
|
|
7
|
强生
|
31430.0
|
|
8
|
葛兰素史克
|
27269.0
|
|
9
|
阿斯利康
|
23641.0
|
|
10
|
艾伯维
|
22859.0
|
|
11
|
安进
|
20944.0
|
|
12
|
梯瓦
|
19652.0
|
|
13
|
诺和诺德
|
16057.8
|
|
14
|
礼来
|
15969.6
|
|
15
|
拜耳
|
15254.3
|
|
16
|
艾尔建
|
15071.0
|
|
17
|
武田
|
14931.0
|
|
18
|
百时美施贵宝
|
14045.0
|
|
19
|
勃林格殷格翰
|
12431.0
|
|
20
|
安斯泰来
|
11340.3
|
|
21
|
迈兰
|
9362.6
|
|
22
|
百健艾迪
|
9188.5
|
|
23
|
新基
|
9161.0
|
|
24
|
第一三共
|
8148.9
|
|
25
|
大冢
|
8028.0
|
|
26
|
默克
|
7695.2
|
|
27
|
Valeant
|
7214.7
|
|
28
|
夏尔
|
6151.5
|
|
29
|
CSL
|
5628.0
|
|
30
|
卫材
|
4526.5
|
|
31
|
施维雅
|
4328.3
|
|
32
|
太阳制药
|
4104.0
|
|
33
|
雅培
|
3720.0
|
|
34
|
美纳里尼
|
3691.2
|
|
35
|
三菱田边
|
3532.5
|
|
36
|
远藤制药
|
3268.7
|
|
37
|
住友制药
|
2982.1
|
|
38
|
马林克罗
|
2874.4
|
|
39
|
艾健制药
|
2831.4
|
|
40
|
费森尤斯卡比
|
2695.7
|
|
41
|
Regeneron
|
2689.5
|
|
42
|
亚力兄制药
|
2604.0
|
|
43
|
史达德
|
2347.4
|
|
44
|
协和发酵麒麟
|
2307.3
|
|
45
|
百特国际
|
2297.0
|
|
46
|
灵北制药
|
2171.3
|
|
47
|
爱可泰隆
|
2121.3
|
|
48
|
辉凌制药
|
1997.7
|
|
49
|
西普拉
|
1960.5
|
|
50
|
瑞迪博士
|
1880.3
|
|
51
|
鲁宾制药
|
1793.5
|
|
52
|
凯西制药
|
1628.3
|
|
53
|
益普生
|
1602.5
|
|
54
|
盐野义制药
|
1584.5
|
|
55
|
奥贝泰克
|
1565.2
|
|
56
|
参天制药
|
1499.0
|
|
57
|
联合治疗
|
1465.8
|
|
58
|
Hikma
|
1440.0
|
|
59
|
小野制药
|
1431.1
|
|
60
|
海正药业
|
1408.2
|
|
61
|
Meda
|
1397.9
|
|
62
|
明治控股
|
1359.3
|
|
63
|
格兰泰
|
1345.1
|
|
64
|
爵士制药
|
1314.8
|
|
65
|
Merz
|
1284.1
|
|
66
|
利奥制药
|
1258.3
|
|
67
|
Cadila
|
1245.3
|
|
68
|
帝人制药
|
1218.5
|
|
69
|
兴和制药
|
1200.0
|
|
70
|
日医工
|
1185.6
|
|
71
|
Glenmark
|
1183.9
|
|
72
|
Aurobindo
|
1113.3
|
|
73
|
Gedeon Richter
|
1106.3
|
|
74
|
Krka
|
1078.2
|
|
75
|
沢井制药
|
1020.2
|
|
76
|
Indivior
|
1014.0
|
|
77
|
阿尔法韦士曼
|
1009.9
|
|
78
|
国药集团
|
1005.4
|
|
79
|
Perrigo
|
1001.1
|
|
80
|
Vertex
|
1003.3
|
|
81
|
Pierre Fabre
|
997.7
|
|
82
|
Yuhan
|
990.3
|
|
83
|
韩美
|
983.5
|
|
84
|
久光制药
|
968.2
|
|
85
|
Recordati
|
966.2
|
|
86
|
埃斯特维
|
965.5
|
|
87
|
Torrent
|
947.8
|
|
88
|
杏林制药
|
939.6
|
|
89
|
Orion
|
939.3
|
|
90
|
绿十字
|
925.7
|
|
91
|
Akorn
|
924.5
|
|
92
|
上海医药
|
921.7
|
|
93
|
大正制药
|
885.6
|
|
94
|
BioMarin
|
884.5
|
|
95
|
Galenica
|
878.0
|
|
96
|
Amneal
|
875.0
|
|
97
|
益邦制药
|
860.5
|
|
98
|
Intas
|
844.0
|
|
99
|
Alvogen
|
800.0
|
|
100
|
Almirall
|
760.2
|
纵观进入前100名的制药公司，我们或许可以按公司药物销售额是否达到某一门槛而将制药公司分为若干梯队。具体来说，进入前100的公司药物销售额必须超过7.5亿美元，进入前50的门槛则为20亿美元销售额，进入前30的公司需要卖出价值30亿美元的药，进入前20的公司需要实现100亿美元的销售额，而前10的公司的销售门槛则高达200亿美元 (名列11的安进也符合这一标准)。
|
梯队
|
门槛（药物销售额）
|
|
Top 10
|
200亿美元
|
|
Top 20
|
100亿美元
|
|
Top 30
|
50亿美元
|
|
Top 50
|
20亿美元
|
|
Top 100
|
7.5亿美元
|
美国迈兰制药(Mylan Pharmaceuticals)通过收购使成功使其2015年的销售额实现了22%的增长，从之前的26名跃升至21名。根据该公司今年三季度公布的业绩以及其对Meda AB的收购，它在2016年的药物销售额很有可能会超过110亿美元 —— 这意味着该公司CEO Heather Bresch将很有可能会领先葛兰素史克的Emma Walmsley一步，成为制药公司前20强的第一位女性CEO。Walmsley要到明年3月31日才会从Andrew Witty接过CEO的职位，而迈兰制药的年度业绩明年2月就会公布出来。
不过，迈兰制药可并不是唯一有望进入明年前20的公司。Biogen (位列22)和Celgene (位列23) 近几年分别通过扩展其多发性硬化和肿瘤药物特许权而实现显著增长。Biogen今年三季度公布的业绩显示其2016年产品销售将突破100亿美元。而Celgene也预期2016年销售额将达到112亿美元。
而最有可能的情况是，没有任何一家今年位列20名以外的公司能在明年跻身前20。虽然今年位列第20名的安斯泰来预测其2016财政年度销售额（以日元计）将略有下滑，但是日元兑美元的汇率走势还是会将该公司以美元计的销售额拉到120亿美元以上。120亿美元对于刚才提到的3家公司来讲，并不是那么容易超越。
当然，如果Shire公司（位列28）在12月底成功收购Valeant Pharmaceuticals的话，那它也会成为前20的有力竞争者。不过眼看12月即将结束，可能性已经不大。
另一条企及前20强的途径是通过新药来壮大特许权出售。吉利德和诺和诺德均是以此途径成功进入前20强。尽管有人会说， 在索非布韦（Sovaldi）到来之前，吉利德的创新大部分只是来自于可靠固定剂量组合药物的开发，而非来自于创新的药物成分本身。
对吉利德而言，销售额的急剧增长势头可能已经到了尽头。72.5亿美元29%的年增幅是2015年所有公司中增长率最大的一家，也使其以320亿美元的销售额从去年的第9名跃升至第6名。吉利德今年三季度公布的业绩显示其2016年的销售将会比2015年减少大约几十亿美元。
连续9年，诺和诺德的药物销售额每年都能实现至少5亿美元的增长，且不借助并购和收购产品。在今年的前20强中，诺和诺德是20家公司中名次上升幅度最大的一家 —— 从去年的第17名上升到第13名。糖尿病及生物制药产品销量的逐年稳定增长无疑是主要推动力。这一势头还将继续。公司预计其2016年产品销售(以丹麦克朗计)将上升3%——有望录得其连续第十个５亿美元的增长。
信息来源：医药代表
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