【聚焦】上海医保新增重要成员，全国市场将如何发展？
日期：2017/1/19
医药地理/华颖菲
2016年12月29日，上海市发布《关于本市试行部分药品集中采购后纳入医疗保险支付的通知》，将14个通用名24个品规的国家药价谈判品种和部分抗肿瘤靶向药物纳入基本医疗保险支付范围，并于2017年1月1日起执行。这些抗肿瘤药在终端样本医院市场究竟扮演着什么样的角色？
上海：目录品种占有率高，未来市场将进一步放量
基于PDB国内样本医院市场上海地区数据，在上述14个药品通用名中，2011-2016年间，其中的13个均有采样（除尼罗替尼外），分布在蛋白激酶抑制剂、单克隆抗体、其他抗肿瘤药、核苷类和核苷酸类逆转录酶抑制剂类抗病毒药四个细分领域。
就单抗而言，此次目录中的4个产品，在上海的采样范围内数量占比达66.67%，金额占比达90.96%，地位十分重要。另一方面，就这4个品种的近5年市场趋势来看，排名第一的曲妥珠单抗增长明显，利妥昔单抗最为平稳，贝伐珠单抗和西妥昔单抗在近两年的增长都有所放缓，呈现胶着态势。
图1 上海样本医院单克隆抗体类抗肿瘤药市场分布（2016Q1-2016Q3）
图2 上海样本医院单克隆抗体类抗肿瘤药市场趋势（2011-2015）
虽然在金额上有所差距，蛋白激酶抑制剂仍是抗肿瘤药的重要细分领域，此次目录中共有7个产品（实际采集到6个），在上海的采样范围内数量占比达60%，金额占比达68.71%，吉非替尼是该细分领域下最畅销的品种。另一方面，就这6个品种的近5年市场趋势来看，除了份额极小的达沙替尼，厄洛替尼的市场出现明显下滑，吉非替尼和舒尼替尼在历经波折后回升明显，埃克替尼则一直保持较高的增速和成长性。
图3 上海样本医院蛋白激酶抑制剂类抗肿瘤药市场分布（2016Q1-2016Q3）
图4 上海样本医院蛋白激酶抑制剂类抗肿瘤药市场趋势（2011-2015）
全国：单抗类成长性极高，医保或有助于替尼类拉开品类间差距
基于PDB国内样本医院市场数据，针对上述目录中的抗肿瘤药（共13个通用名），以2016Q3数据为基础，统计每个通用名的同比和环比成长。相较于2016Q3整体市场的同比/环比数据，第一象限内的单抗表现抢眼（贝伐珠单抗、利妥昔单抗、曲妥珠单抗），在保有一定市场规模的同时，成长性非常高；与此同时，激酶抑制剂的表现不尽如人意，相较于上海市场，全国市场有4个品种落在第四象限，只有1个规模很小的品种处于第一象限，但对整体市场几乎不产生影响，表现最低迷的仍是厄洛替尼。
图5 国内样本医院特定抗肿瘤药细分领域品种表现（2016Q3）
就上述品种所对应的企业而言，外资/合资类占据绝对上风，伊马替尼虽早已有仿制药，但实际的市场份额仍归属于诺华；另外，除了伊马替尼和达沙替尼，此次目录中涉及的抗肿瘤药几乎都是独家品种，在未来几年也很难出现品种竞争，当然，如果能够进入其他地区以及全国的医保目录，将极大得有利于品类间竞争。
图6 国内样本医院特定抗肿瘤药细分领域企业分布（2016Q1-2016Q3）
信息来源： 医药地理
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