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多因素影响下 医药商业迎来机遇和挑战

马万军认为，近年来，在政策、技术、资本等因素的影响下，医药行业的发展迎来了机遇和挑战。

在政策层面，随着“健康中国”战略的提出以及医保改革、医疗改革、医药改革的推进，医药商业也迎来了一系列变化，比如8万亿规划的“健康中国”战略，使得卫生投入持续增长。一方面造成竞争加剧，吸引更多潜在竞争对手进入市场。另一方面，也使得市场整体规模扩大、需求增加，市场活性提高。

以“控制费用、监督招标、规范使用”为目的的医保改革，在引起行业增速放缓、企业利润下滑的同时，也促使市场规范性提升，医疗外包服务迎来机遇。以医药分开、分级诊疗、医生自由执业为主的医疗改革则使商业规模受到挤压的同时，也使零售、基层诊疗市场迎来机遇。而以“零加成”、价格谈判、“两票制”、“一票制”、“一致性评价”为关键词的医药改革，一方面引起了流通企业利润下滑、成本上升、产品结构调整、甚至被物流化。另一方面则提升了市场集中度、放大了产品品种优势，使第三方物流服务迎来机遇。

在技术层面，随着互联网、物联网、智能化、大数据等新技术的应用，迫使传统企业转型、优化商业模式、提升效率；新技术、新模式触发先发优势。在资本层面，随着基本的介入，一方面行业并购重组、跨界竞争加剧；另一方面竞争加剧，则有益于资金驱动型战略推进。

从行业发展趋势来看，数据显示，医药流通行业规模持续扩大，2016年达到18256亿元，行业增速10.5%，较2015年略微回升。2016年，药品零售市场规模增加至3651亿元，同比增长9.4%，增幅上升0.8%。

马万军分析，市场销售额增长显著，对批发企业的销售额占比呈下降趋势，逐步偏向对医疗终端、零售终端以及居民的销售。流通行业上市公司数量逐年增加，行业总市值高速增长，资本运行态势良好。

新医改经历了多个发展阶段

从2009年开始的新医改，经历了多个发展阶段，已经从做出的从单纯“药改” 到“三医联动”，2016年新医改进入了供给侧改革新阶段；从研发、生产，到流通、使用，矫正资源配置、补短板提效率成为行业主旋律。

2009年，新医改方案出台。中共中央国务院提出了《关于深化医药卫生体制改革的意见》；《2009～2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。

2010年，公立医院改革试点开启。卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部制定的《关于公立医院改革试点的指导意见》，确定16个试点城市，全国范围内推开城镇居民医保。

2011年，公立医院改革深水博弈。改革公立医院管理体制、运行机制和监管机制，推进公立医院补偿机制改革。

2012年，保基本、强基层、建机制。国务院印发《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，医改进入新的实施阶段。

2013年，基药扩容、大病医保。医药分开、医保控费、药品降价，基药目录扩容、抗生素分级管理，新版GSP和GMP实施。

2014年，医改向纵深发展。县级公立医院综合改革试点扩大，城乡居民基本医保财政补助标准提高，鼓励社会资本办医。

2015年，取消药品加成。定价机制改革，薪酬制度改革，完善短缺药品供应保障和预警机制。

2016年，供给侧结构性改革。“两会”发布《政府工作报告》，提出生产端去产能，流通端降成本，同时新版GMP实施，药审、临床数据核查等开始推进。

2017年，新一轮药价谈判。“两票制+营改增”，医保支付改革，医保目录更新等亦在相继推进。

药品供给侧改革决定行业未来走势

马万军指出，随着侧供给改革的持续推进，药品供给侧改革决心与力度之大将超出想象，将决定行业未来十年的走势。

供给侧改革的基本思路，在于通过改革，淘汰落后产能、提高行业规范度、优化医药行业结构。在研发端，开展药审改革，以临床价值为核心，临床自查核查为保障，控制药品品种增量，优化未来药品品种构成。侧供给改革使得“宽进严出”时代开始、创新药迎来春天。在生产端，新版GMP提高企业生产的软、硬件要求，生产工艺核查打击弄虚作假，一致性评价提高药品质量，严把质量、疗效、稳定性三大关，净化行业。在流通端，新版GSP提高企业经营资质的标准与冷链管理的要求，两票制等一系列举措意在挤压行业水分，提升行业透明度与规范度。

因此，供给侧改革的意义在于加强持续增长动力，提升传统比较优势。

供给侧结构性改革即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，统筹兼顾，动态优化。表现在药品流通领域的配套政策和触发因素分别是：健康中国2030规划——把健康融入所有政策、推动健康产业转型升级；公立医院改革——全部取消加成、县级医院综合改革；分级诊疗制度——70%左右城市开展试点、医联体建设；全国药品流通规划——网络布局优化、运营效率高，打造现代医药供应商；“十三五”深化医改规划——智慧医药服务转型升级，提升行业效率、集中度。影响药品生产流通领域要点在于生产供应、流通和医疗。

由此带来的思考是，如何谋求新旧动能转换和结构优化升级，全面优化提升药品流通网络价值，构建智慧医药服务生态体系。

马万军指出，对于医药流通行业的战略思考，在于中国医药流通行业依然处在中高速发展阶段，新模式的兴起必将促发医药流通行业市场份额的重新分割，新模式挖掘与新技术应用将成为第一推动力。

供给侧改革对医药流通行业影响

目前，流通渠道处在变革机遇期，同时将伴随着产业链价值的重构。同时，利益驱动机制面临调整，流通、医疗、用药行为将进一步规范。

而侧供给改革对于行业的影响体现在：

一是医药流通端。将加快行业集中度提升，有利于大型流通企业与连锁药店；将加快形成以大型骨干企业为主体，中小型企业为补充的城乡药品流通网络；推进零售药店分级分类管理，提高零售连锁率；医疗机构采购参与度提升，联合采购、带量采购、带预算采购成为趋势；监管码废除的“后监管”时代到来，构建全渠道透明供应链管理体系成为关键；

二是药品营销端。药品价格趋于透明，倒逼药企规范营销，倡导创新研发；医药代表将更多趋向学术推广、技术咨询等活动；促进药品出厂价格信息透明、可追溯；医药分开，医生收入阳光化，缓解看病难看病贵；

三是药品使用端。鼓励处方外流，推进医药分开，利好零售药店、网上药店。按病种付费、人头付费等复合型付费方式将成为主流，处方、医保、零售消费信息互通，推行“互联网+药品流通”模式，门诊患者可自主选择购药途径。

国药控股：机遇和挑战并存

马万军表示，在这样的背景下，国药控股将于医药流通行业共同承担社会责任，辅助政府，打造服务13.4亿中国大众的全民药网。确保药品使用的可及性，便利性，安全性。打造现代智慧高效药品供应保障体系，积极推动医药分开，创新发展电子商务、零售诊疗、O2O等新零售服务模式，满足大众需求。坚决执行“两票制”，净化市场环境、规范秩序、减少流通环节。实现可视性、控制性、追溯性，确保药品流通全过程监管。

以国药控股为例，作为医药流通行业的龙头，国药控股在行业内创新业务模式，由单纯的贸易驱动型转向需求拉动的新服务形态，包括服务创新和业态创新。

在服务创新上，对分销业务，从集成服务、单纯的采购配送向供应链增值服务转型，包括渠道透明平台、药品追溯平台、院内物流系统、药事服务、疫苗集成服务、其它医院运营外包集成服务等。零售业务以消费者体验为中心的新零售崛起，包括零售诊疗、O2O、DTP、健康管理、药+医、数字化新门店经营、人人零售、个性化促销等。在器械领域，开展一站式医疗器械解决方案，包括终端医院整体打包模式、医用材料供应链服务模式（SPD）、诊断试剂集约化服务模式（IVD）、设备售后维修、租赁供应等。

在业态创新方面，开展基于移动互联的新消费诉求的电子商务，包括处方药网售、智能硬件、行医辅助、移动支付等；开展基于数据驱动的新服务形态的大数据服务，包括健康监测、全域营销、数字化供应链、远程医疗等；开展基于多层级的医疗解决方案的医疗服务，即区域医疗服务中心模式、专科医院或诊所连锁化经营、中医诊所模式（平台众筹+收益分成+一站式服务）、社区诊所模式（家庭医生+远程医疗+线上线下）、线上平台服务模式（网络医院）、会员管理模式（预约门诊、跨区转诊、术后康复）等。此外，还有金融服务、健康福利、医疗保险、大健康服务等其他服务。

当然，国药控股和其他企业一样，也面临着行业发展的瓶颈，比如结构性瓶颈、技术性瓶颈、政策性瓶颈、理念性瓶颈和人才性瓶颈。

马万军说，结构性瓶颈比如药品批发在交通便利地区供过于求，过度竞争不利于行业有效整合。而在部分边、远地区供小于求，流通网络成本高、账期长，不利于底层流通网络铺建。技术性瓶颈如现代化的仓储管理、运输管理、信息化管理技术尚未广泛采用，流通成本高，管理模式传统。政策性瓶颈如地方保护性的政策仍然存在，全国统一的药品流通市场体系尚未建立。在经营、定价、采购和支付机制等方面，在医保、商保、处方管理等方面存在阻碍药品流通行业健康发展的政策或规定。理念性瓶颈如医药流通行业中以用户为中心、网络为载体、数据为依托、服务为输出、价值为体现的经营理念仍需要普及和提升。企业实现品牌价值、参与和应对国际化竞争的意识不够，限制了医药流通行业的升级和发展。人才性瓶颈如各类人才包括医院服务管理、零售管理、基层诊疗服务管理、互联网应用、金融管理、新技术应用、健康管理等方面的人才欠缺，将很大程度上制约医药流通行业的转型升级和快速发展。

信息来源：中国药品流通